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上周微软、谷歌、Meta等国外科技公司相继发布最新财报。作为与人工智能、云计算和数字广告等领域相关的巨头它们的一举一动都将对市场产生影响同时也吸引着众多从业者的关注。 在国外三大云巨头中谷歌云的市场份额长期落后于AWS、微软智能云纵然奋起直追奈何对手太强大。
然而随着今年最大的变量AIGC的出现各家云厂商的市场身位能有所改变吗
谷歌
7月26日谷歌母公司Alphabet发布了2023年第二季度财报。
财报显示Alphabet第二季度总营收为746.04亿美元与上年同期的696.85亿美元相比增长7%。
Alphabet第二季度净利润为183.68亿美元较去年同期的160.02亿美元增长了15%。营收和利润均超过华尔街的预期。
较好的业绩主要是因为谷歌云的高歌猛进以及广告业务的反弹。
财报显示谷歌广告收入重回增长第二季度录得营收581.43亿美元同比增长3.3%谷歌广告中谷歌搜索及其他相关业务收入为426.28亿美元同比增长约4.8%二季度视频平台YouTube的广告收入位76.65亿美元同比增长4.4%。
第二季度谷歌云营收为80.31亿美元同比增长约28%市场预期24.8%。谷歌广告和谷歌云营收分别占Alphabet总营收的77.93%、10.76%。
首席执行官皮查伊和Alphabet其他高管表示Alphabet基于人工智能的新服务和产品是谷歌云增长势头的最大贡献者。
由于财报亮眼Alphabet美股盘后大涨6.5%。
微软
7月26日微软也发布了2023财年第四财季及全财年业绩。
微软财报显示第二季度营收为562亿美元增幅8%每股收益为2.69美元同比增长21%。
微软智能云的总营收为303亿美元增幅21%第二季度Azure云业务营收增长26%包括Azure在内的智能云营收为240亿美元增幅15%。
第二季度营收虽高于此前市场预期但不及去年同期的增长幅度。微软在云服务市场的成本精力上的付出并未获得AI对微软收入的溢价回报。
AI大模型加持的微软业绩增速不及预期
相较于一片欢欣鼓舞的谷歌加注AI大模型半年多的微软显得有点不温不火。
过去半年中“OpenAI使用了Azure的智能云服务”一直被认为是微软智能云最好的广告然而在AI大模型这半年的加持下微软智能云的业绩增速并不理想。
财报显示微软智能云业务的收入增长为32亿美元涨幅15。而2023财年Q2、Q3的增幅分别为18%和16%2022财年Q4的增幅为20%。
对于增速缓慢的问题微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉在财报电话会中表示“受到疫情影响过去几个季度中很多云项目处于停滞状态目前这些项目都在赶工。”
在业内人士看来微软云业务收入不及谷歌的原因可能有多个方面。
首先谷歌拥有强大的广告业务这是其主要的收入来源之一。广告业务在过去几年中保持稳定增长为谷歌提供了巨大的财务支持。
而微软的主要收入来源是软件和服务尤其是企业市场方面的业务相对而言对AI的依赖程度较低。
其次AI技术在商业应用方面的普及和落地还存在一些挑战。尽管微软是最早开发GPT的公司之一但AI技术在商业应用中的价值和收益还需要进一步验证和实现。
这一问题从ChatGPT的C端热度衰减就可看出一些端倪。
互联网数据公司SimilarWeb的数据显示虽然ChatGPT月活用户数量增速飞快但2023年上半年中该网站浏览增长量呈逐月下降趋势到了6月浏览量首次出现负增长跌幅达到9.7%浏览停留时间缩短8.5%用户流失率上升至20%。
因此这次的财报让市场重新审视AI到底处于什么样的阶段。
对于微软来说显然AI大模型还没有进入到一个垂直深入的革命性应用阶段在文本阶段的热情很快就会退却。
尽管谷歌在大语言模型层面没有获得领先的优势但是谷歌一直在垂直领域有非常深的应用尤其是在生物医药方面。
对于华尔街的投资者们来说非常理性与务实因为见过AI的几次浪潮之后现在更关注的是谁能先让AI落地赚钱。
或者说借助于AI优化了效率赚到了更多的钱这是华尔街投资者这次财报关注的重点。
目前来看谷歌在AI的垂直化应用方面走的更深入、更务实。
而微软相对来说目前只能借助于AI大模型来赋能办公软件对于业绩增长的拉动并不明显。并且短时间之内微软也很难在AI的垂直行业应用领域有所建树因为缺乏沉淀。
总体而言微软在企业战略上有些操之过急发力过猛。
进入到今年二季度全球各国政府部门监管机构和消费者权益保护组织针对ChatGPT的反击一浪高过一浪在看到GPT大类C端应用遇阻后微软很识趣的调整了企业战略将重心重新调整回B端同时利用对GPT商用客群的加价收费把一部分非核心客群和云业务需求剥离出去。
受到自身战略调整的影响风头看似正劲的微软营收反而不及谷歌闷声发大财。
AI风口有所降温但仍值得期待
值得注意的是这个趋势能否持续还有疑问。毕竟财报有滞后性微软的主动调整战略的经济效应尚未充分释放不少新产品没有在本季财报反映出积极影响也是原因之一。
众所周知谷歌和微软的“下一件大事”都是搞AI——一项免不了烧钱的业务。
Alphabet首席财务官露丝·波拉特在公司财报电话会议上告诉分析师在2023年剩余时间和2024年里“资本支出将继续增加”以支持公司在人工智能中看到的机会。
微软CEO纳德拉在发布财报的同时重点讨论了该公司在人工智能方面的投资。他在一份声明中表示“各组织不仅要问如何做还要问如何做更快”“我们仍然专注于引领人工智能平台的转变”。
相较于谷歌微软的步伐更为积极。微软第二季度的资本支出同比增长30%达到创纪录的89亿美元。
首席财务官艾米·胡德表示微软在新财年的每个季度会依次增加这一金额。
微软新财年的营业利润率将保持在42%左右的水平届时人工智能服务的贡献将逐渐体现。
对此有业内人士认为当前AI风口可能已经有所降温但从长期来看AI仍然具有巨大的潜力和发展空间只是需要更多时间和实践来推动其商业化进程。
市场对AI大语言模型及AI助手等落地产品仍抱有信心AI的发展空间仍然值得期待。
未来这些投入仍有可能是长期且持续的它们需要持续投资并保持耐心等待回报。财报上的数字固然亮眼但它只是评估公司指标之一成功的云计算公司需要的是耐心时间持续投入。
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