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但事实上所有的趋势一定总是以长期为锚。这个长期的尺度可能会超过一般人的预估。因为中间需要经历很长的传导链。就好像AI掀起了二级市场热潮但AI其实已经为此积累了几十年的技术。
一个时代有一个时代的热点它的背后是生产力是投资机会。要抓住这个机会需要从现象出发推导出产业的幕后支持因素。
在投资“混沌期”看清时代热点
这两年来活跃在产业园区的企业和员工可能会发现提供电脑租赁、设备运维等服务的服务商正在增加时不时就会出现业务传单。
而关心IT产业大趋势的投资者则可能注意到这条赛道已经在前两年诞生了以凌雄科技小熊U租品牌母公司为代表创新打造DaaSDevice-as-a-Service设备即服务模式的上市公司。
DaaS模式顾名思义就是围绕IT设备全生命周期提供设备订阅租赁、IT技术订阅、设备回收、基于SaaS的设备管理服务它贯穿了IT前市场和后市场最大程度瞄准企业在数智化转型过程中的成本痛点尤其是硬件投入及其后期维护的痛点因此逐渐流行开来。
灼识咨询曾预估预计2024年我国DaaS市场规模将超过810亿元并将在2025年突破千亿。这就是典型的热门趋势之下被大众忽略的投资机遇。
在当前全社会追逐AI等新的计算机技术并持续推动企业数智化转型的背景下具备增长和投资价值的路径其实有两条
其一类似AI的能改变生产方式的突破性技术往往具有很大的投资价值不过短期容易过度炒作其二帮助各行各业适应时代变革的事物就像AI火了相关硬件和培训、管理运维服务也会获得新的增长。DaaS模式的逐渐流行也是同理。本质上这些业务的价值都在于帮企业降本、提质、增效。
读懂了这条逻辑就会理解为什么DaaS模式会开始走红以及IT市场新机遇的来源。
IDC的统计显示2023年下半年中国IT服务市场整体规模达到176.6亿美元约合1487.4亿元人民币同比增长基本符合上期4.6%的预测数据。这里的IT服务包含了硬件、软件及系统和项目的管理支持等多个方面。
图源艾瑞咨询
赛迪顾问在《2023-2024年中国IT服务市场研究年度报告》中指出未来三年中国IT服务市场规模年均复合增长率将达到14%。这说明商业环境越是变化国内IT服务越是增长因为依托这类服务企业才能更好地降本增效、穿越周期。
变化从何而起只因“转折点”的到来
数智化转型和企业降本增效的需求让IT服务和DaaS火了这体现了一个趋势总是由另一个产业支撑。相伴相生就意味着它们总是共同走到转折点。
比如IT行业其实诞生已经很多年了为什么DaaS兴起之类的变化会在当前这个时间节点发生主要是这个行业的很多因素随时间积累如今也有能力影响行业对数智化转型的需求。这就催生了一条传导链。
首先是传统产业发展模式到了一个转折点。最明显的变化是由于数智化再造了传统企业的经营底座和业务流程产线上的人工越来越少用电脑指导一切的工程师越来越多。
图源Unsplash
此时企业对传统人力的需求可能出现下降但IT设备依然不可或缺。而当更多工程师拿着电脑面向一线开展工作时对设备管理、维护的需求也会增加需要新的更完善的解决方案。
知名财经作者秦朔前段时间在接受河南日报采访时指出中小企业当前的压力比较大越是这个时候越需要高层懂数字化转型或者有“专才”来辅助。而企业数字化的核心在于“利用数字化工具优化企业端到端的全流程”并且“可以先从容易操作的单点上投入”。
这样看来至少对中小企业来说IT设备就是一个很好的数智化切入点。
以凌雄科技为例其2024年上半年设备订阅业务的客户数量同比大幅增长35.8%总设备订阅量同比增长15.2%至约311.2万台。有机构统计凌雄科技提供的DaaS服务模式可以帮助企业减少高达97.4%的首期投入三年内运营成本可降低约10%-30%。
与此同时第二点是市场和政策的宏观指导也到了一个关键期。
事实上顶层政策长期致力于推动产业数智化转型但现在措施越来越具体、视野越来越下沉也就让很多措施需要更充分地执行。
比如今年初国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》。数据从何而来数据要素的核心是软件但入口和基础却是IT硬件。越是强调数据的重要性越会带动中小企业也尽快采用高效低成本的IT设备管理服务以此赶上数据的“快车”。
此外《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等重磅政策也在引导着企业选择高效低负担的DaaS等模式通过选择专业服务降低企业经营成本从而在宏观层面提升社会经济的活力。
最后作为数智化转型最好的“辅助”之一DaaS这种模式目前正在风口上其渗透正在加速这从凌雄科技等企业近两年成功走向上市就能看出来。
和AI等其他热门行业一样凌雄科技已经经过了很长时间的发展。最重要的是服务模式的完善
一方面是能力凌雄科技最初从二手电脑批发零售起家很早就观察到市场的订阅需求如今以设备订阅和设备回收两个基点满足客户的日常设备使用需求以IT技术订阅、基于SaaS的设备管理等服务满足客户对于设备的长期运营维护、管理需求实现了IT设备全生命周期服务。
无论是中小企业还是大型企业只要有相关需求都可以从这一模式中受益。例如短期活动展会等可选择定制化租赁形式企业搭建团队配置IT设备则可选择长期设备订阅服务。
图源小熊U租官网
另一方面是对行业的正向引导能力凌雄科技的创业过程吸引了京东、腾讯、联想等知名产业股东多方聚焦IT设备和企业需求共同探索更好更完善的服务也让行业服务质量持续提升。此外作为DaaS行业头部企业凌雄科技还推动成立了中国中小企业协会DaaS服务专业委员会并为专委会的工作开展提供重要支撑行业有望在其支持下进一步规范惠及更多企业。
结语
总结来看投资价值无非就是“明线”和“暗线”。资本市场的挖掘就是在挖类似DaaS这种不显山不露水却又暗藏巨大价值的领域。
这些领域大多需要以长周期视角去看待因为它们几乎都是成长型企业只有其服务的产业或者客户有了一定成果才会释放自己的影响力。
今年上半年我国登记注册的民营企业数量同比增长7.8%达5500余万户。这些企业可能需要数智化转型订阅更多IT设备未来也可能拥抱AI选择各类订阅服务。一切改变都需要一个过程但只要是对经营有实效的服务最终都会迎来的自己的爆发期。
来源港股研究社
