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新线索 (New Lead)#xff1a;市场部同事通过展会或线上广告获取了一个潜在客户的联系方式。需求沟通 (Qualificati…场景案例
想象一下你是一家提供定制化网站开发服务的公司名叫“优网科技”。你们的销售流程通常包含以下几个关键步骤
新线索 (New Lead)市场部同事通过展会或线上广告获取了一个潜在客户的联系方式。需求沟通 (Qualification)销售代表小王联系客户了解他们具体想做什么样的网站预算和时间安排是怎样的。方案报价 (Proposition)小王根据沟通结果制作了一份详细的网站开发方案和报价单发给客户。合同谈判 (Negotiation)客户对报价有些疑问希望能增加一个功能并调整价格小王正在和客户来回沟通确认最终方案。赢得订单 (Won)客户最终确认合作并签署了合同丢失订单 (Lost)客户告知他们选择了另一家服务商。
如果没有一个清晰的系统销售总监很难知道当前有多少潜在客户都进行到哪一步了哪个阶段的客户流失最多小王手上有多少个快要成交的单子
这时Odoo 的销售管道 (Sales Pipeline) 就派上了大用场。它就像一个看板将上面所有的阶段都变成一列一列的卡片墙。每个潜在客户在 Odoo 中称为“商机”或“机会”就是一张小卡片随着销售进程的推进小王可以轻松地将这张卡片从“需求沟通”拖到“方案报价”再到“合同谈判”。
销售总监则可以一目了然地看到整个公司的销售状况精准预测未来的销售收入并及时发现流程中的瓶颈。这就是销售管道和阶段管理的魅力所在让复杂的销售过程变得直观、可控、可预测。
操作指南
下面我将一步步教你如何在 Odoo 18 中创建和管理一个符合“优网科技”业务需求的销售管道。 进入 CRM 应用 首先从 Odoo 主界面点击进入“CRM”应用程序。 创建新的销售团队 (可选但推荐) 如果你的公司有多个销售团队例如“国内销售部”、“海外销售部”最好先创建团队。导航至 配置 销售团队 (Configuration Sales Teams)。点击“新建 (New)”按钮。为你的团队命名例如“网站开发销售部”并可以分配团队负责人和团队成员。设置团队独有的开票目标等。保存。 自定义销售管道与阶段 Odoo 默认会有一个销售管道。你可以直接修改它也可以为不同的业务线创建全新的管道。回到 CRM 主看板界面。你会看到默认的管道视图。添加新阶段在看板视图的右上角点击“添加列 (Add a Column)”按钮输入新阶段的名称例如“合同谈判”然后点击“添加 (Add)”。编辑现有阶段将鼠标悬停在任何一个阶段的标题上例如“Proposition”旁边会出现一个齿轮图标。点击它选择“编辑阶段 (Edit Stage)”。 阶段名称 (Stage Name)修改为你需要的名称例如将“Proposition”改为“方案报价”。归属于 (Sales Team)你可以将这个阶段设置为特定销售团队专用或者留空表示所有团队通用。折叠于管道 (Folded in Pipeline)如果勾选此项在看板视图中这个阶段默认是折叠起来的可以节省空间适合像“赢得订单”和“丢失订单”这类终点阶段。赢得阶段 (Is Won Stage?)这是一个关键设置 勾选此项意味着任何拖入此阶段的商机都会被系统标记为“已赢单”。通常只为最终的成功阶段如“Won”勾选。添加要求 (Requirements)你可以设置一个简单的清单要求销售在进入此阶段前必须完成某些动作例如“必须上传报价单”。 调整阶段顺序直接在看板视图中通过拖拽列标题就可以轻松地重新排列阶段的顺序。 管理商机 点击左上角的“新建 (New)”按钮来创建一个新的商机卡片。填写客户信息、预期收入等。创建后这张卡片会出现在第一个阶段。随着销售进程的推进你只需用鼠标将这张卡片拖拽到下一个对应的阶段列即可。
专家建议 最佳实践 保持阶段简洁不要设置过多阶段通常 5-7 个核心阶段足矣。过于复杂的管道会让销售人员觉得繁琐降低使用意愿。为关键阶段设置自动化动作Odoo 允许你为特定阶段设置自动化动作。例如当一个商机被拖入“方案报价”阶段时系统可以自动发送一封预设好的邮件模板给客户并为销售代表创建一个“一周后跟进”的待办事项。这可以通过 配置 自动化动作 (Configuration Automated Actions) 来实现。利用预期收入和概率为每个阶段设置一个默认的成功概率在“编辑阶段”中设置。例如“需求沟通”阶段可能只有 20% 的成功率而“合同谈判”阶段可能有 80%。Odoo 会用“预期收入”乘以这个概率给你一个加权的销售预测让预测更科学。定期清理管道定期审查那些长时间停滞在某个阶段的商机。它们可能已经是不活跃的线索了应及时归档或标记为“丢失”以保持销售管道的整洁和数据的准确性。创建多个管道应对不同业务如果你的公司既卖产品又卖服务它们的销售流程可能完全不同。此时你应该创建多个销售管道例如“产品销售管道”和“服务销售管道”每个管道拥有各自独立的阶段。你可以在 配置 销售团队 (Configuration Sales Teams) 的设置里为不同团队分配不同的管道。 注意事项 “赢得”和“丢失”阶段的唯一性确保每个管道中只有一个阶段被标记为“赢得阶段 (Is Won Stage?)”。“丢失”则是一个内置状态任何被归档或明确标记为丢失的商机都会被视为 Lost。权限管理确保只有销售经理或管理员有权限修改管道阶段。普通销售人员只应拥有移动商机卡片的权限避免误操作导致流程混乱。这可以在 设置 用户和公司 用户 (Settings Users Companies Users) 中进行配置。企业版与社区版差异上述大部分核心功能在 Odoo 社区版和企业版中都可用。但一些高级功能如基于 AI 的销售预测、更复杂的自动化规则等可能是企业版独有的。修改前沟通在对现有销售管道进行重大修改增删阶段前务必与整个销售团队进行沟通确保每个人都理解新流程的含义和操作方式。
